1. Laadimisvaiad on uute energiasõidukite energialisaseadmed ning nende arenduses on kodu- ja välismaal erinevusi.
1.1. Laadimispakk on uute energiasõidukite energialisaseade
Laadimisvai on seade uute energiaallikatega sõidukitele elektrienergia täiendamiseks. Uute energiaallikatega sõidukite jaoks on see sama, mis bensiinijaam sõidukite tankimiseks. Laadimisvaiade paigutus ja kasutusvõimalused on bensiinijaamadega võrreldes paindlikumad ning tüübid on ka rikkalikumad. Paigaldusvormi järgi saab neid jagada seinale kinnitatavateks laadimisvaiadeks, vertikaalseteks laadimisvaiadeks, mobiilseteks laadimisvaiadeks jne, mis sobivad erinevatele platsivormidele;
Kasutusstsenaariumide klassifikatsiooni kohaselt saab selle jagada avalikeks laadimisvaiadeks, spetsiaalseteks laadimisvaiadeks, privaatseteks laadimisvaiadeks jne. Avalikud laadimisvaiad pakuvad avalikke laadimisteenuseid avalikkusele ja spetsiaalsed laadimisvaiad teenindavad tavaliselt ainult ehitusvaiaettevõtte sisemust, samas kui privaatsed laadimisvaiad paigaldatakse privaatsetesse laadimisvaiadesse. Parkimiskohad, mis ei ole avalikkusele avatud;
Laadimiskiiruse (laadimisvõimsuse) klassifikatsiooni järgi saab laadijad jagada kiirlaadimisvaiadeks ja aeglasteks laadimisvaiadeks; laadimistehnoloogia klassifikatsiooni järgi saab laadijad jagada alalisvoolulaadimisvaiadeks ja vahelduvvoolulaadimisvaiadeks. Üldiselt on alalisvoolulaadimisvaiadel suurem laadimisvõimsus ja kiirem laadimiskiirus, samas kui vahelduvvoolulaadimisvaiad laevad aeglasemalt.
Ameerika Ühendriikides jagatakse laadimisvaiad tavaliselt võimsuse järgi erinevateks tasemeteks, mille hulgas on 1. ja 2. tase.2. taseon tavaliselt vahelduvvoolu laadimisvaiad, mis sobivad peaaegu kõigile uutele energiaallikatele, samas kui lisavoolu kiirlaadimine ei sobi kõigile uutele energiaallikatele ning erinevad tüübid on tuletatud erinevate liidesestandardite, näiteks J1772, CHAdeMO, Tesla jne põhjal.
Praegu ei ole maailmas täielikult ühtset laadimisliidese standardit. Peamised liidesestandardid on Hiina GB/T, Jaapani CHAOmedo, Euroopa Liidu IEC 62196, Ameerika Ühendriikide SAE J1772 ja IEC 62196.
1.2. Uute energiaallikatega sõidukite kasv ja poliitiline abi soodustavad laadimispostide säästvat arengut minu riigis.
Minu riigi uute energiaallikatega sõidukite tööstus areneb kiiresti. Minu riigi uued energiaallikatega sõidukid arenevad jätkuvalt, eriti alates 2020. aastast on uute energiaallikatega sõidukite leviku määr kiiresti kasvanud ja 2022. aastaks on uute energiaallikatega sõidukite leviku määr ületanud 25%. Ka uute energiaallikatega sõidukite arv kasvab jätkuvalt. Avaliku julgeoleku ministeeriumi statistika kohaselt ulatub uute energiaallikatega sõidukite osakaal sõidukite koguarvust 2022. aastal 4,1%-ni.
Riik on laadimispostide tööstuse arengu toetamiseks välja andnud hulga poliitikaid. Uute energiaautode müük ja omandiõigus minu riigis kasvab jätkuvalt ning vastavalt sellele kasvab ka nõudlus laadimisvõimaluste järele. Sellega seoses on riik ja asjaomased kohalikud asutused välja andnud hulga poliitikaid laadimispostide tööstuse arengu jõuliseks edendamiseks, sealhulgas poliitiline toetus ja juhised, rahalised toetused ja ehituseesmärgid.
Uute energiaautode pideva kasvu ja poliitilise stimuleerimise tõttu kasvab laadimispunktide arv minu riigis jätkuvalt. 2023. aasta aprilli seisuga oli minu riigis laadimispunktide arv 6,092 miljonit. Nende hulgas suurenes avalike laadimispunktide arv aastaga 52%, ulatudes 2,025 miljoni ühikuni, millest alalisvoolu laadimispunktid moodustasid 42% jaVahelduvvoolu laadimisvaiadmoodustas 58%. Kuna eralaadimisjaamad paigaldatakse tavaliselt sõidukitele, on omandiõiguse kasv veelgi suurem. Kiire, aastane kasv on 104%, ulatudes 4,067 miljoni ühikuni.
Minu riigis on sõidukite ja laadimispunktide suhe 2,5:1, millest avalike sõidukite ja laadimispunktide suhe on 7,3:1. Sõidukite ja laadimispunktide suhe ehk uute energiasõidukite ja laadimispunktide suhe. Inventuuri seisukohast on 2022. aasta lõpuks minu riigis sõidukite ja laadimispunktide suhe 2,5:1 ning üldine trend on järk-järgult languses, st uute energiasõidukite laadimisvõimalusi pidevalt täiustatakse. Nende hulgas on avalike sõidukite ja laadimispunktide suhe 7,3:1, mis on alates 2020. aasta lõpust järk-järgult suurenenud. Põhjus on selles, et uute energiasõidukite müük on kiiresti kasvanud ja kasvutempo on ületanud avalike laadimispunktide ehituse edenemist; erasõidukite ja laadimispunktide suhe on 3,8:1, mis näitab järkjärgulist langust. Trendi põhjustavad peamiselt sellised tegurid nagu riikliku poliitika tõhus edendamine eralaadimispunktide ehitamise edendamiseks elamurajoonides.
Avalike laadimisvaiade jaotuse osas on avalike alalisvooluvaiade arv ja avalike vahelduvvooluvaiade arv ≈ 4:6, seega on avalike alalisvooluvaiade suhe umbes 17,2:1, mis on kõrgem kui avalike vahelduvvooluvaiade suhe 12,6:1.
Sõidukite ja laadimisjaamade suhte täiendav suurenemine näitab tervikuna järkjärgulist paranemistrendi. Järkjärgulisest vaatenurgast, kuna igakuised uued laadimisjaamad, eriti uued avalikud laadimisjaamad, ei ole tihedalt seotud uute energiasõidukite müügiga, on neil suured kõikumised, mis põhjustavad igakuise uute sõidukite laadimisjaamade suhte kõikumisi. Seetõttu kasutatakse kvartalikaliibri, et arvutada täiendav sõidukite ja laadimisjaamade suhe, st äsja lisatud uute energiasõidukite müügimaht: äsja lisatud laadimisjaamade arv. 2023. aasta esimeses kvartalis oli äsja lisatud autode ja laadimisjaamade suhe 2,5:1, mis näitab üldist järkjärgulist langustrendi. Nende hulgas on uute avalike autode ja laadimisjaamade suhe 9,8:1 ning äsja lisatud eraautode ja laadimisjaamade suhe 3,4:1, mis näitab samuti olulist paranemistrendi.
1.3. Välismaiste laadimisjaamade ehitus ei ole täiuslik ja kasvupotentsiaal on märkimisväärne.
1.3.1. Euroopa: Uute energiaallikate arendamine on erinev, kuid laadimisvaiades on lünki
Uue energiaga sõidukid arenevad Euroopas kiiresti ja nende levikumäär on kõrge. Euroopa on üks piirkondi maailmas, mis peab keskkonnakaitset kõige olulisemaks. Poliitika ja regulatsioonide ajendil areneb Euroopa uue energiaga sõidukite tööstus kiiresti ning uue energia levikumäär on kõrge. See on ulatunud 21,2%-ni.
Sõidukite ja laadimisjaamade suhe on Euroopas kõrge ning laadimisvõimaluste osas on suur lõhe. IEA statistika kohaselt on avalike sõidukite laadimisjaamade suhe Euroopas 2022. aastal umbes 14,4:1, millest avalikud kiirlaadimisjaamad moodustavad vaid 13%. Kuigi Euroopa uute energiaallikatega sõidukite turg areneb kiiresti, on sobivate laadimisjaamade ehitamine suhteliselt mahajäänud ning esineb probleeme, näiteks vähe laadimisvõimalusi ja aeglane laadimiskiirus.
Uue energia areng on Euroopa riikide vahel ebaühtlane ning erinev on ka ühissõidukite ja vaiade suhe. Riikide jaotuse poolest on uue energia osakaal kõrgeim Norras ja Rootsis, ulatudes 2022. aastal vastavalt 73,5% ja 49,1%-ni, ning ühissõidukite ja vaiade suhe on kahes riigis samuti kõrgem kui Euroopa keskmine, ulatudes vastavalt 32,8:1 ja 25,0:1.
Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on Euroopa suurimad autode müügiriigid ning uue energia kasutuselevõtu määr on samuti kõrge. 2022. aastal ulatub uue energia kasutuselevõtu määr Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal vastavalt 28,2%, 20,3% ja 17,3%-ni ning ühistranspordi sõidukite ja varustuse suhe on vastavalt 24,5:1, 18,8:1 ja 11,8:1.
Poliitika osas on Euroopa Liit ja paljud Euroopa riigid järjestikku kehtestanud laadimisjaamade ehitamisega seotud stimuleeriva poliitika või laadimistasude subsideerimise poliitika, et ergutada laadimisjaamade arendamist.
1.3.2. Ameerika Ühendriigid: laadimisjaamad vajavad kiireloomulist väljaarendamist ning valitsus ja ettevõtted teevad koostööd
Ühe maailma suurima autoturuna on Ameerika Ühendriigid uute energiaallikate valdkonnas edenenud aeglasemalt kui Hiina ja Euroopa. 2022. aastal ületab uute energiaallikatega sõidukite müük 1 miljoni eksemplari, turuosaga umbes 7,0%.
Samal ajal on avalike laadimispunktide turu areng Ameerika Ühendriikides samuti suhteliselt aeglane ning avalikud laadimisvõimalused pole veel valmis. 2022. aastal on avalike sõidukite ja laadimispunktide suhe Ameerika Ühendriikides 23,1:1, millest avalikud kiirlaadimispunktid moodustavad 21,9%.
Ameerika Ühendriigid ja mõned osariigid on samuti pakkunud välja laadimisrajatiste stimuleeriva poliitika, sealhulgas USA valitsuse projekti 500 000 laadimisvaia ehitamiseks koguväärtusega 7,5 miljardit USA dollarit. NEVI programmi raames on osariikidele 2022. eelarveaastal saadaval kokku 615 miljonit dollarit ja 2023. eelarveaastal 885 miljonit dollarit. Tasub märkida, et USA föderaalvalitsuse projektis osalevad laadimisvaiad peavad olema toodetud Ameerika Ühendriikides (sh tootmisprotsessid, nagu korpus ja kokkupanek) ning 2024. aasta juuliks peab vähemalt 55% kõigist komponentide maksumusest pärinema Ameerika Ühendriikidest.
Lisaks poliitilistele stiimulitele on laadimispunktide ettevõtted ja autofirmad aktiivselt edendanud ka laadimisvõimaluste ehitamist, sealhulgas on Tesla avanud osa laadimisvõrgust ning ChargePoint, BP ja teised autofirmad on teinud koostööd punktide juurutamiseks ja ehitamiseks.
Paljud laadimisvaiade ettevõtted üle maailma investeerivad aktiivselt ka Ameerika Ühendriikidesse, et rajada uusi peakortereid, rajatisi või tootmisliine laadimisvaiade tootmiseks Ameerika Ühendriikides.
2. Tööstuse kiirenenud arenguga on välismaine laadimisvaiade turg paindlikum
2.1. Tootmise takistuseks on laadimismoodul ja välismaale mineku takistuseks on standardne sertifitseerimine.
2.1.1. Vahelduvvoolu vaial on madalad tõkked ja alalisvoolu vaia südamikuks on laadimismoodul.
Vahelduvvoolu laadimisvaiade tootmistõkked on madalad ja laadimismoodulAlalisvoolu laadimisvaiadon põhikomponent. Tööpõhimõtte ja koostise struktuuri seisukohast teostatakse uute energiaallikate vahelduvvoolu/alalisvoolu muundamine sõiduki sees oleva laadija abil vahelduvvoolu laadimise ajal, seega on vahelduvvoolu laadimisposti struktuur suhteliselt lihtne ja maksumus madal. Alalisvoolu laadimisel tuleb vahelduvvoolust alalisvooluks muundamise protsess läbi viia laadimisposti sees, seega peab see toimuma laadimismooduli abil. Laadimismoodul mõjutab vooluringi stabiilsust, kogu posti jõudlust ja ohutust. See on alalisvoolu laadimisposti põhikomponent ja üks suurimate tehniliste takistustega komponente. Laadimismoodulite tarnijate hulka kuuluvad Huawei, Infy power, Sinexcel jne.
2.1.2. Välismaise standardi sertifikaadi läbimine on välismaise äritegevuse vajalik tingimus.
Välisturgudel esineb sertifitseerimistõkkeid. Hiina, Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on välja andnud laadimisvaiadele asjakohased sertifitseerimisstandardid ning sertifitseerimise läbimine on turule sisenemise eeltingimus. Hiina sertifitseerimisstandardite hulka kuuluvad CQC jne, kuid praegu puudub kohustuslik sertifitseerimisstandard. Ameerika Ühendriikide sertifitseerimisstandardite hulka kuuluvad UL, FCC, Energy Star jne. Euroopa Liidu sertifitseerimisstandardid on peamiselt CE-sertifikaat ja mõned Euroopa riigid on pakkunud välja ka oma alamjaotatud sertifitseerimisstandardid. Üldiselt on sertifitseerimisstandardite keerukus Ameerika Ühendriigid > Euroopa > Hiina.
2.2. Kodumaine: tegevuse lõpptulemuse suur kontsentratsioon, tihe konkurents kogu vaiaühenduses ja ruumi pidev kasv
Kodumaiste laadimispostide operaatorite kontsentratsioon on suhteliselt kõrge ning kogu laadimispostide lingil on palju konkurente ja paigutus on suhteliselt hajutatud. Laadimispostide operaatorite vaatenurgast moodustavad Telephone ja Xingxing Charging ligi 40% avaliku laadimispostide turust ning turu kontsentratsioon on suhteliselt kõrge, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, millest avaliku alalisvoolupostide turu CR5 = 80,7% ja avaliku sidepostide turu CR5 = 65,8%. Vaadates kogu turgu alt ülespoole, on erinevad operaatorid moodustanud ka erinevaid mudeleid, näiteks Telephone, Xingxing Charging jne, mis hõlmavad tööstusahela ülesvoolu ja allavoolu, sealhulgas kogu tootmisprotsessi, ning on ka selliseid nagu Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging jne, mis kasutavad kerget varamudelit. See varamudel pakub kolmandate osapoolte laadimisjaamade lahendusi kogu laadimispostide tootjale või operaatorile. Hiinas on palju tervete laadimispostide tootjaid. Välja arvatud vertikaalse integratsiooni mudelid, nagu Telephone ja Star Charging, on kogu laadimispostide struktuur suhteliselt hajutatud.
Minu riigis peaks avalike laadimispunktide arv 2030. aastaks ulatuma 7,6 miljonini. Arvestades minu riigi uute energiasõidukite tööstuse arengut ning riigi, provintside ja linnade poliitilist planeerimist, prognoositakse, et 2025. ja 2030. aastaks ulatub avalike laadimispunktide arv Hiinas vastavalt 4,4 miljoni ja 7,6 miljonini ning aastatel 2022–2025 ja 2025. aastal on aastane kasvumäär 2030. aastal vastavalt 35,7% ja 11,6%. Samal ajal suureneb järk-järgult ka avalike kiirlaadimispunktide osakaal avalikes laadimispunktides. Hinnanguliselt on 2030. aastaks 47,4% avalikest laadimispunktidest kiirlaadimispunktid, mis parandab veelgi kasutajakogemust.
2.3. Euroopa: laadimisvaiade ehitus kiireneb ja kiirlaadimisvaiade osakaal suureneb
Näiteks Ühendkuningriigis on laadimispunktide operaatorite turukontsentratsioon madalam kui Hiinas. Ühe Euroopa peamise uue energia riigina moodustab Ühendkuningriigis avalike laadimispunktide arv 2022. aastal 9,9%. Briti laadimispunktide turu seisukohast on turu üldine kontsentratsioon madalam kui Hiina turul. Avalike laadimispunktide turul on ubitricityl, Pod Pointil, bp pulse'il jne suurem turuosa, CR5 = 45,3%. Avalikud kiirlaadimispunktid ja ülikiired laadimispunktid. Nende hulgas moodustasid InstaVolt, bp pulse ja Tesla Supercharger (sealhulgas avatud ja Tesla-spetsiifilised laadimispunktid) üle 10% ja CR5 = 52,7%. Kogu laadimispunktide tootmise poolel on peamisteks turuosalisteks ABB, Siemens, Schneider ja teised elektrifitseerimise valdkonna tööstushiiglased, samuti energiaettevõtted, kes realiseerivad laadimispunktide tööstuse paigutust omandamiste kaudu. Näiteks omandas BP 2018. aastal ühe Suurbritannia suurima elektriautode laadimise ettevõtte. 1. Chargemaster ja Shell omandasid ubitricity ja teised 2021. aastal (nii BP kui ka Shell on naftatööstuse hiiglased).
2030. aastaks peaks avalike laadimispunktide arv Euroopas ulatuma 2,38 miljonini ning kiirlaadimispunktide osakaal kasvab jätkuvalt. Hinnangute kohaselt ulatub avalike laadimispunktide arv Euroopas 2025. ja 2030. aastaks vastavalt 1,2 miljoni ja 2,38 miljonini ning aastane kasvumäär aastatel 2022–2025 ja 2025–2030 on vastavalt 32,8% ja 14,7%. domineerivad, kuid ka avalike kiirlaadimispunktide osakaal suureneb. Hinnanguliselt on 2030. aastaks 20,2% avalikest laadimispunktidest kiirlaadimispunktid.
2.4. Ameerika Ühendriigid: Tururuum on paindlikum ja praegu domineerivad kohalikud kaubamärgid
Laadimisvõrkude turu kontsentratsioon on Ameerika Ühendriikides suurem kui Hiinas ja Euroopas ning domineerivad kohalikud kaubamärgid. Laadimisvõrkude arvu poolest on ChargePoint 54,9% osakaaluga liidripositsioonil, millele järgneb Tesla 10,9%-ga (sh Level 2 ja DC Fast) ning seejärel Blink ja SemaCharge, mis on samuti Ameerika ettevõtted. EVSE laadimisportide arvu poolest on ChargePoint endiselt teistest ettevõtetest kõrgemal, moodustades 39,3%, millele järgneb Tesla 23,2%-ga (sh Level 2 ja DC Fast) ning seejärel peamiselt Ameerika ettevõtted.
2030. aastaks peaks avalike laadimispunktide arv Ameerika Ühendriikides ulatuma 1,38 miljonini ning kiirlaadimispunktide osakaal jätkab paranemist. Hinnangute kohaselt ulatub avalike laadimispunktide arv Ameerika Ühendriikides 2025. ja 2030. aastaks vastavalt 550 000 ja 1,38 miljonini ning aastane kasvumäär aastatel 2022–2025 ja 2025–2030 on vastavalt 62,6% ja 20,2%. Sarnaselt Euroopa olukorraga moodustavad aeglase laadimise punktide enamuse endiselt aeglased laadimispunktid, kuid kiirlaadimispunktide osakaal jätkab paranemist. Hinnanguliselt on 2030. aastaks 27,5% avalikest laadimispunktidest kiirlaadimispunktid.
2.5. Tururuumi arvutamine
Eeltoodud Hiina, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide avalike laadimisvaiade tööstuse analüüsi põhjal eeldatakse, et avalike laadimisvaiade arv kasvab aastatel 2022–2025 aastase kasvumääraga ning igal aastal lisatavate uute laadimisvaiade arv saadakse laadimisjaamade arvu lahutamise teel. Toote ühikuhinna osas on kodumaiste aeglaselt laadivate vaiade hind 2000–4000 jüaani/komplekt ja välismaiste 300–600 dollarit/komplekt (st 2100–4300 jüaani/komplekt). Kodumaiste 120kW kiirlaadimisjaamade hind on 50 000–70 000 jüaani komplekti kohta, samas kui välismaiste 50–350kW kiirlaadimisjaamade hind võib ulatuda 30 000–150 000 dollarini komplekti kohta ning 120kW kiirlaadimisjaamade hind on umbes 50 000–60 000 dollarit komplekti kohta. Hinnanguliselt ulatub 2025. aastaks avalike laadimisjaamade turu kogumaht Hiinas, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides 71,06 miljardi jüaanini.
3. Võtmeettevõtete analüüs
Laadimispostide tööstuses tegutsevad välismaised ettevõtted on näiteks ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens jne. Kodumaiste ettevõtete hulka kuuluvad Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying jne. Nende hulgas on ka kodumaised vaiafirmad teinud edusamme välismaale laienemisel. Näiteks on mõned CHINAEVSE tooted saanud UL, CSA ja Energy Star sertifikaadid Ameerika Ühendriikides ning CE, UKCA ja MID sertifikaadid Euroopa Liidus. CHINAEVSE on kantud BP laadimisvaiade tarnijate ja tootjate nimekirja.
Postituse aeg: 10. juuli 2023