1. Laadimisvaiad on uute energiasõidukite energiat täiendavad seadmed ning nende arendamine on nii kodu- kui ka välismaal erinev
1.1.Laadimishunnik on energia lisaseade uutele energiasõidukitele
Laadimisvaia on seade uutele energiasõidukitele elektrienergia täiendamiseks.Uutele energiasõidukitele on see, mis tankla sõidukite kütuseks.Laadimisvaiade paigutus ja kasutusstsenaariumid on tanklatest paindlikumad ning tüübid on ka rikkalikumad.Paigaldusvormi järgi saab selle jagada seinale kinnitatavateks laadimisvaiadeks, vertikaalseks laadimisvaiadeks, mobiilseteks laadimisvaiadeks jne, mis sobivad erinevatele saidivormidele;
Kasutusstsenaariumide klassifikatsiooni järgi võib selle jagada avalikeks laadimisvaiadeks, erilaadimisvaiadeks, eralaadimisvaiadeks jne. Avalikud laadimisvaiad pakuvad avalikku laadimisteenust avalikkusele ning spetsiaalsed laadimisvaiad teenindavad tavaliselt vaid ehitise sisemust. vaiafirma, samas kui eralaadimisvaiad paigaldatakse eralaadimisvaiadesse.Parkimiskohad, mis ei ole avalikkusele avatud;
Laadimiskiiruse (laadimisvõimsuse) klassifikatsiooni järgi võib selle jagada kiirlaadimishunnikuteks ja aeglase laadimise hunnikuteks;Laadimistehnoloogia klassifikatsiooni järgi saab selle jagada alalisvoolu laadimisvaiadeks ja vahelduvvoolu laadimisvaiadeks.Üldiselt on alalisvoolu laadimisvaiadel suurem laadimisvõimsus ja kiirem laadimiskiirus, samas kui vahelduvvoolu laadimisvaiad laadivad aeglasemalt.
Ameerika Ühendriikides jaotatakse laadimisvaiad tavaliselt võimsuse järgi erinevateks tasemeteks, mille hulgas on Level 1 ja2. taseon tavaliselt vahelduvvoolu laadimisvaiad, mis sobivad peaaegu kõikidele uutele energiasõidukitele, samas kui lisavoolu kiirlaadimine ei sobi kõikidele uutele energiasõidukitele ning erinevaid tüüpe tuletatakse erinevate liideste standardite alusel nagu J1772, CHAdeMO, Tesla jne.
Hetkel ei ole maailmas täiesti ühtset laadimisliidese standardit.Peamised liidesestandardid on Hiina GB/T, Jaapani CHAOmedo, Euroopa Liidu IEC 62196, USA SAE J1772 ja IEC 62196.
1.2.Uute energiasõidukite kasv ja poliitiline abi soodustavad laadimisvaiade jätkusuutlikku arengut minu riigis
minu riigi uus energiasõidukitööstus areneb kiiresti.minu kodumaa uued energiasõidukid arenevad edasi, eriti alates 2020. aastast on uute energiasõidukite levik kiiresti kasvanud ja 2022. aastaks on uute energiasõidukite levik ületanud 25%.Samuti kasvab jätkuvalt uute energiasõidukite arv.Avaliku julgeoleku ministeeriumi statistika kohaselt ulatub uute energiasõidukite osakaal sõidukite koguarvust 2022. aastal 4,1%-ni.
Riik on laadimisvaiade tööstuse arengu toetamiseks välja andnud mitmeid poliitikaid.Uute energiasõidukite müük ja omamine minu riigis kasvab jätkuvalt ning vastavalt sellele kasvab ka nõudlus laadimisseadmete järele.Sellega seoses on riik ja asjaomased kohalikud osakonnad välja andnud mitmeid poliitikaid, et edendada jõuliselt laadimisvaiade tööstuse arengut, sealhulgas poliitilisi toetusi ja juhiseid, rahalisi toetusi ja ehituseesmärke.
Uute energiasõidukite pideva kasvu ja poliitika stimuleerimise tõttu kasvab laadimisvaiade arv minu riigis jätkuvalt.2023. aasta aprilli seisuga on minu riigis laadimisvaiade arv 6,092 miljonit.Nende hulgas kasvas avalike laadimisvaiade arv aastaga 52% 2,025 miljoni ühikuni, millest alalisvoolu laadimisvaiad moodustasid 42% jaVahelduvvoolu laadimisvaiadmoodustas 58%.Kuna eralaadimisvaiad komplekteeritakse tavaliselt koos sõidukitega, on omandiõiguse kasv veelgi suurem.Kiire, aastase kasvuga 104%, 4,067 miljoni ühikuni.
Sõiduki ja vaiade suhe minu riigis on 2,5:1, millest ühissõiduki ja vaia suhe on 7,3:1.Sõiduki ja vaiade suhe, st uute energiasõidukite ja laadimisvaiade suhe.Varude vaatevinklist on minu kodumaal 2022. aasta lõpuks sõidukite ja vaiade suhe 2,5:1 ning üldine trend on järk-järgult langemas, st uute energiasõidukite laadimisvõimalusi täiustatakse pidevalt.Nende hulgas on ühissõidukite ja vaiade suhe 7,3:1, mis on alates 2020. aasta lõpust järk-järgult tõusnud. Põhjuseks on uute energiasõidukite müügi kiire kasv ning kasvutempo ületanud avaliku laadimise ehituse edenemist. vaiad;erasõidukite ja vaiade suhe on 3,8:1, mis näitab järkjärgulist langust.Suundumus on peamiselt tingitud sellistest teguritest nagu riiklike poliitikate tõhus edendamine, et edendada eralaadimisvaiade ehitamist elamukogukondades.
Avalike laadimisvaiade jaotuse seisukohalt on avalike alalisvooluvaiade arv: avalike vahelduvvooluvaiade arv ≈ 4:6, seega on avalike alalisvooluvaiade suhe umbes 17,2:1, mis on suurem kui avalike vahelduvvoolu vaiade suhe. vaiad 12,6:1.
Sõiduki ja vaiade astmeline suhe näitab tervikuna järkjärgulist paranemistrendi.Inkrementaalsest vaatenurgast, kuna igakuised uued laadimisvaiad, eriti uued avalikud laadimisvaiad, ei ole uute energiasõidukite müügiga tihedalt seotud, on need suured kõikumised ja toovad kaasa igakuise uute sõidukite vaiade suhte kõikumised.Seetõttu kasutatakse kvartalite kaupa Kaliibrit, et arvutada sõiduki ja vaiade vahekorda, st äsja lisatud uute energiasõidukite müügimahtu: äsja lisatud laadimisvaiade arv.2023. aasta I kvartalis on äsja lisatud autode ja vaiade suhe 2,5:1, mis näitab üldiselt järkjärgulist langustrendi.Nende hulgas on uute avalike autode ja vaiade suhe 9,8:1 ja äsja lisatud eraautode ja vaiade suhe on 3,4:1, mis näitab samuti olulist paranemist.trend.
1.3.Välismaiste laadimisseadmete ehitamine ei ole täiuslik ja kasvupotentsiaal on märkimisväärne
1.3.1.Euroopa: uue energia areng on erinev, kuid laadimishunnikutes on lünki
Uued energiasõidukid arenevad Euroopas kiiresti ja nende levik on kõrge.Euroopa on üks piirkondi, mis peab keskkonnakaitset maailmas kõige olulisemaks.Ajendatuna poliitikast ja eeskirjadest, areneb Euroopa uute energiasõidukite tööstus kiiresti ja uue energia leviku määr on kõrge.Jõudis 21,2 protsendini.
Sõidukite ja vaiade suhe Euroopas on kõrge ning laadimisvõimaluste osas on suur lõhe.IEA statistika kohaselt on ühissõidukite vaiade suhe Euroopas 2022. aastal umbes 14,4:1, millest avalikud kiirlaadimisvaiad moodustavad vaid 13%.Kuigi Euroopa uute energiasõidukite turg areneb kiiresti, on sobivate laadimisseadmete ehitamine suhteliselt mahajäänud ning esineb probleeme, nagu laadimisseadmete vähesus ja aeglane laadimiskiirus.
Uue energia areng on Euroopa riikide lõikes ebaühtlane, erinev on ka ühissõidukite ja vaiade suhe.Alajaotuse lõikes on kõrgeim uue energia levik Norras ja Rootsis, ulatudes 2022. aastal vastavalt 73,5% ja 49,1%ni, samuti on ühissõidukite ja vaiade suhe kahes riigis Euroopa keskmisest kõrgem, ulatudes 32,8-ni: 1 ja 25,0 vastavalt: 1.
Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on Euroopa suurimad automüügiriigid ning ka uue energia levik on kõrge.2022. aastal ulatuvad uued energiatarbimise määrad Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal vastavalt 28,2%, 20,3% ja 17,3%ni ning ühissõidukite ja vaiade suhe on 24,5:1, 18,8:1 ja 11,8. :1, vastavalt.
Poliitika osas on Euroopa Liit ja paljud Euroopa riigid laadimisseadmete väljatöötamise ergutamiseks järjestikku kasutusele võtnud laadimisseadmete ehitamisega seotud stiimulipoliitika või tasude toetuspoliitika.
1.3.2.Ameerika Ühendriigid: laadimisvõimalused tuleb kiiresti välja arendada ning valitsus ja ettevõtted teevad koostööd
Ühe maailma suurima autoturuna on Ameerika Ühendriigid uue energia vallas teinud aeglasemaid edusamme kui Hiina ja Euroopa.2022. aastal ületab uute energiasõidukite müük 1 miljonit, läbivus on umbes 7,0%.
Samal ajal on ka avaliku laadimisvaiade turu areng Ameerika Ühendriikides suhteliselt aeglane ja avalikud laadimisseadmed ei ole täielikud.2022. aastal on Ameerika Ühendriikides ühissõidukite ja vaiade suhe 23,1:1, millest avalikud kiirlaadimisvaiad moodustavad 21,9%.
USA ja mõned osariigid on samuti pakkunud välja laadimisseadmete stimuleerimispoliitika, sealhulgas USA valitsuse projekti 500 000 laadimisvaia ehitamiseks kogusummas 7,5 miljardit USA dollarit.Osariikidele NEVI programmi raames saadaolev kogusumma on 2022. majandusaastal 615 miljonit dollarit ja 2023. majandusaastal 885 miljonit dollarit. Väärib märkimist, et USA föderaalvalitsuse projektis osalevad laadimisvaiad peavad olema toodetud Ameerika Ühendriikides (sh tootmisprotsessid). nagu eluase ja montaaž) ning 2024. aasta juuliks peab vähemalt 55% kõigist komponentide kuludest tulema Ameerika Ühendriikidest.
Lisaks poliitilistele stiimulitele on laadimisvaiade ettevõtted ja autofirmad aktiivselt edendanud ka laadimisrajatiste ehitamist, sealhulgas Tesla poolt laadimisvõrgu osa avamist, ning ChargePoint, BP ja teised autotootjad, kes teevad vaiade kasutuselevõtuks ja ehitamiseks koostööd.
Paljud laadimisvaiade ettevõtted üle maailma investeerivad aktiivselt ka Ameerika Ühendriikidesse, et rajada USA-sse laadimisvaiade tootmiseks uusi peakortereid, rajatisi või tootmisliine.
2. Tööstuse kiirenenud arenguga on ülemere laadimisvaiade turg paindlikum
2.1.Tootmise takistus seisneb laadimismoodulis ja välismaale mineku takistuseks on standardne sertifikaat
2.1.1.Vahelduvvooluvaial on madalad tõkked ja alalisvooluvaia südamikuks on laadimismoodul
Vahelduvvoolu laadimisvaiade tootmisbarjäärid on madalad ja laadimismoodul seesAlalisvoolu laadimisvaiadon põhikomponent.Tööpõhimõtte ja koostise struktuuri seisukohalt teostab uute energiasõidukite vahelduv- ja alalisvoolu muundamine vahelduvvoolu laadimise ajal sõidukis oleva pardalaadija abil, nii et vahelduvvoolu laadimiskuhja struktuur on suhteliselt lihtne ja kulu madal. .Alalisvoolu laadimisel tuleb vahelduvvoolust alalisvooluks muundamise protsess lõpule viia laadimiskuhja sees, nii et laadimismoodul peab selle teostama.Laadimismoodul mõjutab vooluringi stabiilsust, kogu vaia jõudlust ja ohutust.See on alalisvoolu laadimisvaia põhikomponent ja üks kõrgeimate tehniliste takistustega komponente.Laadimismoodulite tarnijate hulka kuuluvad Huawei, Infy power, Sinexcel jne.
2.1.2.Ülemeremaade standardtunnistuse läbimine on välismaiste ettevõtete jaoks vajalik tingimus
Välisturgudel on sertifitseerimise tõkked.Hiina, Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on välja andnud asjakohased sertifitseerimisstandardid vaiade laadimiseks ning sertifikaadi läbimine on turule sisenemise eeltingimus.Hiina sertifitseerimisstandardite hulka kuuluvad CQC jne, kuid kohustuslikku sertifitseerimisstandardit esialgu pole.Ameerika Ühendriikide sertifitseerimisstandardite hulka kuuluvad UL, FCC, Energy Star jne. Euroopa Liidu sertifitseerimisstandardid on peamiselt CE-sertifikaat ning mõned Euroopa riigid on välja pakkunud ka oma alajaotatud sertifitseerimisstandardid.Üldiselt on sertifitseerimisstandardite raskusaste Ameerika Ühendriigid > Euroopa > Hiina.
2.2.Kodune: tööotsa suur kontsentratsioon, karm konkurents kogu vaia lülis ja ruumi pidev kasv
Kodumaiste laadimisvaiade operaatorite kontsentratsioon on suhteliselt kõrge ja konkurente on kogu laadimisvaiade lülis palju ning paigutus on suhteliselt hajutatud.Laadimisvaiade operaatorite vaatenurgast moodustavad Telephone ja Xingxing Charging ligi 40% avalikust laadimisvaiade turust ning turu kontsentratsioon on suhteliselt kõrge, CR5=69,1%, CR10=86,9%, millest avalik alalisvoolu vaiade turg CR5 =80,7%, avaliku side vaiade turg CR5=65,8%.Vaadates kogu turgu alt üles, on erinevad operaatorid moodustanud ka erinevaid mudeleid, nagu telefon, Xingxing Charging jne, mis panevad paika tööstusahela üles- ja allavoolu, hõlmates kogu tootmisprotsessi, ning on ka selliseid mudeleid nagu Telefon, Xingxing Charging jne. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging jne, mis kasutavad kerget Varamudel pakub kolmanda osapoole laadimisjaama lahendusi kogu vaia tootja või operaatori jaoks.Hiinas on palju tervete vaiade tootjaid.Välja arvatud vertikaalse integratsiooni mudelid, nagu telefon ja tähtlaadimine, on kogu vaiastruktuur suhteliselt hajutatud.
Minu riigi avalike laadimisvaiade arv ulatub 2030. aastaks eeldatavasti 7,6 miljonini. Arvestades minu kodumaa uue energiasõidukite tööstuse arengut ning riigi, provintside ja linnade poliitika planeerimist, prognoositakse, et 2025. ja 2030. avalike laadimisvaiade arv Hiinas jõuab vastavalt 4,4 miljoni ja 7,6 miljonini ning 2022-2025E ja 2025E -2030E CAGR on vastavalt 35,7% ja 11,6%.Samal ajal suureneb järk-järgult ka avalike kiirlaadimishunnikute osakaal avalikes vaiades.Hinnanguliselt on aastaks 2030 47,4% avalikest laadimisvaiadest kiirlaadimisvaiad, mis parandab veelgi kasutajakogemust.
2.3.Euroopa: laadimisvaiade ehitamine kiireneb ja kiirlaadimisvaiade osakaal suureneb
Võttes näiteks Ühendkuningriigi, on laadimisvaiade operaatorite turukontsentratsioon madalam kui Hiinal.Ühe suurema uue energiariigina Euroopas moodustab Ühendkuningriigi avalike laadimisvaiade arv 2022. aastal 9,9%. Suurbritannia laadimisvaiade turu seisukohast on turu üldine kontsentratsioon madalam kui Hiina turul. .Avalikul laadimishunniku turul on suurema turuosaga ubitricity, Pod Point, bp impulss jne, CR5=45,3%.Avalikud kiirlaadimisvaiad ja ülikiire laadimisvaiad Nende hulgas üle 10% moodustasid InstaVolt, bp impulss ja Tesla Supercharger (sh avatud ja Tesla-spetsiifilised) ning CR5=52,7%.Kogu vaiade tootmise poolel on suuremateks turuosalisteks ABB, Siemens, Schneider ja teised elektrifitseerimise valdkonna tööstushiiglased, aga ka energiaettevõtted, kes teostavad laadimisvaiade tööstuse paigutust omandamiste kaudu.Näiteks ostis BP 2018. aastal Ühendkuningriigi ühe suurima elektrisõidukite laadimisettevõtte. 1. Chargemaster ja Shell omandasid ubitricity ja teised 2021. aastal (BP ja Shell on mõlemad naftatööstuse hiiglased).
2030. aastal peaks avalike laadimisvaiade arv Euroopas ulatuma 2,38 miljonini ning kiirlaadimisvaiade osakaal kasvab jätkuvalt.Hinnanguliselt ulatub aastaks 2025 ja 2030 avalike laadimisvaiade arv Euroopas vastavalt 1,2 miljoni ja 2,38 miljonini ning 2022-2025E ja 2025E-2030E CAGR on vastavalt 32,8% ja 14,7%.hakkab domineerima, kuid suureneb ka avalike kiirlaadimishunnikute osakaal.Hinnanguliselt on aastaks 2030 20,2% avalikest laadimisvaiadest kiirlaadimisvaiad.
2.4.Ameerika Ühendriigid: tururuum on paindlikum ja praegu domineerivad kohalikud kaubamärgid
Laadimisvõrkude turu kontsentratsioon Ameerika Ühendriikides on suurem kui Hiinas ja Euroopas ning domineerivad kohalikud kaubamärgid.Laadimisvõrgu saitide arvu seisukohalt on liidripositsioonil ChargePoint osakaaluga 54,9%, millele järgneb Tesla 10,9% (sh Level 2 ja DC Fast), millele järgnevad Blink ja SemaCharge, mis on samuti Ameerika ettevõtted.Laadivate EVSE portide arvu vaatenurgast on ChargePoint endiselt teistest ettevõtetest kõrgem, moodustades 39,3%, järgneb Tesla, moodustades 23,2% (sh Level 2 ja DC Fast), millele järgneb peamiselt Ameerika ettevõtted.
2030. aastal peaks avalike laadimisvaiade arv Ameerika Ühendriikides ulatuma 1,38 miljonini ning kiirlaadimisvaiade osakaal jätkab paranemist.Hinnanguliselt ulatub 2025. ja 2030. aastaks USA avalike laadimisvaiade arv vastavalt 550 000 ja 1,38 miljonini ning 2022-2025E ja 2025E-2030E CAGR on vastavalt 62,6% ja 20,2%.Sarnaselt olukorrale Euroopas on aeglase laadimise vaiad endiselt suuremas osas, kuid kiirlaadimisvaiade osakaal kasvab jätkuvalt.Hinnanguliselt on aastaks 2030 27,5% avalikest laadimisvaiadest kiirlaadimisvaiad.
2.5.Tururuumi arvutamine
Tuginedes ülaltoodud Hiina, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide avaliku laadimisvaiade tööstuse analüüsile, eeldatakse, et perioodil 2022–2025E kasvab avalike laadimisvaiade arv CAGR-iga ja uute laadimisvaiade arv. igal aastal liidetud saadakse majapidamiste arvu lahutamisel.Tooteühikuhinnast lähtudes on kodumaiste aeglase laadimisega vaiade hind 2000-4000 jüaani/komplekt ja välismaiste hinnad on 300-600 dollarit/komplekt (ehk 2100-4300 jüaani/komplekt).Kodumaiste 120kW kiirlaadimisvaiade hind on 50 000-70 000 jüaani/komplekt, välismaiste 50-350 kW kiirlaadimisvaiade hind võib ulatuda 30 000-150 000 dollarini komplekti kohta ja 120 kW kiirlaadimisvaiade hind on umbes 50,00. -60 000 dollarit komplekti kohta.Hinnanguliselt ulatub 2025. aastaks avalike laadimisvaiade turupind Hiinas, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides 71,06 miljardi jüaanini.
3. Võtmeettevõtete analüüs
Laadimisvaiade tööstuses tegutsevad välismaised ettevõtted näiteks ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens jne. Kodumaiste ettevõtete hulka kuuluvad Autel, Sinexcel,HIINAEVSE, TGOOD, Gresgying jne. Nende hulgas on ka kodumaised vaiafirmad teinud mõningaid edusamme välismaale minekul.Näiteks on mõned CHINAEVSE tooted saanud Ameerika Ühendriikides UL, CSA, Energy Stari sertifikaadi ja Euroopa Liidus CE, UKCA, MID sertifikaadi.CHINAEVSE on sisestanud BP laadimisvaiade tarnijate ja tootjate nimekirja.
Postitusaeg: juuli-10-2023